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近年來，鋰電產(chǎn)業(yè)整體的市場調(diào)整，也牽連到各大鋰電材料的變動。
經(jīng)歷碳酸鋰和電芯價格波動的雙重夾擊，電解液材料市場近年來經(jīng)歷了一場深刻的變革。尤其明顯的是，Top10電解液企業(yè)市占出現(xiàn)大幅變動。
根據(jù)高工產(chǎn)業(yè)研究院（GGII）數(shù)據(jù)，從2020年到2024年Q1，電解液Top10企業(yè)的市占率從90%下降到了80.2%，GGII預(yù)計2024年Top10電解液企業(yè)市占率將進(jìn)一步下降至77%。
相比于其他鋰電材料，電解液Top10企業(yè)市占率的下滑最為明顯，也反映出鋰電內(nèi)卷加劇之下，電解液領(lǐng)域所面臨的殘酷競爭。
Top10電解液企業(yè)市占率下滑的原因是多方面的。首先的因素則是競爭企業(yè)過多，帶來市場供過于求。
電解液材料作為鋰離子電池的關(guān)鍵原材料，其主要充當(dāng)鋰離子通道，實現(xiàn)正負(fù)極離子的嵌入與嵌出，進(jìn)而完成充放電流程，電解液的構(gòu)成主要是以六氟磷酸鋰為主，輔以各類溶劑。
從行業(yè)準(zhǔn)入門檻來說，電解液相比于其他鋰電主材的技術(shù)壁壘更低，這使得不少其他行業(yè)企業(yè)跨界生產(chǎn)電解液。如海辰藥業(yè)一度發(fā)布公告，擬募資不超4億元，其中1.5億元用于年產(chǎn)5000噸鋰電池電解液添加劑項目。大量的新增產(chǎn)能涌入市場，但下游需求未能及時消化，導(dǎo)致市場供過于求。
市場競爭加劇，產(chǎn)能結(jié)構(gòu)性分化不斷，必然帶來行業(yè)的低價競爭。天賜材料此前表示，電解液行業(yè)除了部分頭部企業(yè)外，普遍都處于開工率較低的狀態(tài)。純電解液加工企業(yè)以及一體化程度比較低的企業(yè)產(chǎn)能并不具備明顯的成本、客戶、規(guī)模優(yōu)勢，已經(jīng)開始處于不盈利甚至是虧損的狀態(tài)，但部分廠商為了維持正常的產(chǎn)線開工率水平，仍然會通過低價策略來搶占市場。
不過也值得注意的是，相比于Top10電解液企業(yè)市占的大幅變動，以天賜材料、新宙邦為代表的Top3電解液企業(yè)市占變化并不大。
GGII數(shù)據(jù)顯示，從2021年到2023年，Top3電解液企業(yè)市占率分別為62%、63%、59%，盡管因行業(yè)波動市占有所下滑，但整體維持在60%左右的水平。
主要原因也在于，相比于二線及以下的電解液企業(yè)，頭部電解液企業(yè)具備產(chǎn)業(yè)一體化能力，即便面臨行業(yè)價格戰(zhàn)，依舊能夠保持較強的成本優(yōu)勢。加上頭部電解液企業(yè)多數(shù)采取綁定頭部大客戶的戰(zhàn)略，其市場份額也趨于穩(wěn)定。
展望未來，電解液行業(yè)將繼續(xù)保持快速增長的態(tài)勢。市場數(shù)據(jù)顯示，2025年全球電解液需求量將達(dá)到272.6萬噸，2030年需求量或?qū)⒊^800萬噸。
為了應(yīng)對未來的挑戰(zhàn)和機遇，電解液企業(yè)需要重點關(guān)注以下幾個方面：一是制造成本的控制，通過技術(shù)創(chuàng)新和產(chǎn)業(yè)鏈整合降低生產(chǎn)成本；二是產(chǎn)品性能的提升，滿足市場對高能量密度、高倍率型電池電解液等新型材料的需求；三是技術(shù)創(chuàng)新和研發(fā)能力的加強，不斷開發(fā)新型電解液以滿足市場需求；四是市場拓展和品牌建設(shè)，積極開拓國內(nèi)外市場，提升品牌知名度和影響力。
來源：高工鋰電